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乳业股15年将再续辉煌  

2015-04-27 16:41:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 我在4月9日的微博中提示:蒙牛乳业的大涨意味着A股乳业股一波行情难以避免。提示以来,伊利股份大涨17%。当然这种利润对于投机者来说,什么都不是,因为他随时可以抢到两个涨停板;但是对于投资者来说却难能可贵,因为确定!而投资者最大的敌人是“不确定”。

  周末伊利公布年报和季报:2014年收入增长13%至535亿元,扣非后净利增71%至37.7亿元(剔除会计变更影响,估计净利增82%);15一季度收入增长14%至150亿元,扣非后净利增26%至12.6亿元。?其龙头风范凸显。

  由于原奶价格仍在下降,加上龙头公司持续的结构升级,虽然促销有所增加,但毛利率仍可显著提升。预计如果伊利收入增长10%,利润则可以增长25%左右。按市场一般预期,预计15年每股收益1.76元,目前对应市盈率也仅仅21倍。作为消费品龙头企业,估值依然不高。?

  不仅仅是中国人喝奶的习惯正在形成,我们更应该看到,随着龙头市场份额日益扩大,地方小型乳企在逐步退出历史舞台,这无疑给了大型乳企更大的市场机遇。2015年乳业股必将再续辉煌!?

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